Los recursos obtenidos por los bonos emitidos por la petrolera serán utilizados para proyectos de inversión, y junto con el prefinanciamiento hecho en diciembre por 5 mil 500 millones de dólares, Pemex cubrirá sus necesidades de financiamiento para 2017.
Petróleos Mexicanos colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años:
La operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento.
Esta transacción, junto con la operación de prefinanciamiento realizada en diciembre pasado por 5 mil 500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de Pemex para 2017.
Estos son los tres bonos que Petróleos Mexicanos emitió:
- i) mil 750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2.51 por ciento y un cupón de 2.50 por ciento.
- ii) mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento.
iii) mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98 por ciento y un cupón de 4.875 por ciento.
No obstante, la empresa podría llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018.
